不出市场所料,在询价阶段受机构资金追捧的华夏合肥高新REIT大卖。
(相关资料图)
9月16日,华夏基金发布认购申请确认比例结果公告,华夏合肥高新REIT在战略投资者、网下投资者和公众投资者比例配售前认购总金额达到1294亿元,接近1300亿大关。其中,公众发售部分的配售比例更是低至0.23%,刷新了公众配售比例新纪录。这一配售比例意味着,公众投资者1万块钱认购该产品,获配的金额将只有23块钱。
另据记者获悉,国泰君安东久新经济REIT也于9月15日完成了询价,网下机构认购倍数仍可能处于高位,国泰君安临港创新产业园REIT、国泰君安东久新经济REIT两只产品分别将于9月19日、20日正式开售,预计仍将带来不错的发行成绩。
狂卖1294亿!
华夏合肥高新REIT疯狂吸金
9月16日,华夏基金发布认购申请确认比例结果的公告,华夏合肥高新REIT公众发售部分的配售比例为0.23%,再次刷新公募REITs公众发售配售比例纪录。
据记者测算,统计华夏合肥高新REIT战略投资者、网下投资者和公众投资者认购金额,此次发行比例配售前累计吸金高达1293.97亿元。
公开数据显示,华夏合肥高新REIT战略投资者认购基金份额数量为4.55亿份,合计参与的战略投资者数量达17家。根据公告,战略投资者皆已根据战略配售协议,按照网下询价确定的认购价格(2.19元/份)认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款,认购规模为9.96亿元。
在网下询价阶段,华夏合肥高新REIT就受到资金关注,共收到91家网下投资者管理的285个配售对象的询价报价信息,为初始网下发售份额数量的157倍。剔除无效报价后,有效认购数量总和为268.97亿份。按照基金发售价格计算,网下发售比例配售前的募集规模约为589.04亿元。
公众发售部分,华夏合肥高新REIT更是获得踊跃认购。公告显示,公众投资者的有效认购户数为72899户,有效认购基金份额数量为317.34亿份,公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.23%。按照发售价格计算,基金公众发售部分比例配售前募集规模约为694.97亿元。
谈及公募REITs产品大卖的现象,一位公募基金经理表示,公募REITs是公募基金直接服务实体经济的重要组成部分,目前推出的REITs项目优质,是资金追捧的重要原因。另一方面,公募REITs资产相对稀缺、存量产品具备较好的赚钱效应等,都让这类资产受到了各类投资者的青睐。
根据华夏合肥高新REIT公告,中国证监会准予华夏合肥高新REIT发售的基金份额总额为7亿份,本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。
根据《发售公告》,本次向战略投资者发售的基金份额数量为4.55亿份,占发售份额总数的比例为65%;向网下投资者发售的基金份额数量为1.715亿份,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70%;向公众投资者发售的基金份额数量为0.735亿份,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的30%。
截至2022年9月15日, 17家战略投资者对应的有效认购基金份额数量为4.55亿份;90家网下投资者管理的284个有效报价配售对象,已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为268.97亿份;公众投资者有效认购基金份额数量为317.34亿份,华夏合肥REIT此次发售比例配售前的募集总规模达1293.97亿元。
公募REITs发行总规模近600亿
华夏基金居首位
华夏基金表示,作为全国第五个国家级高新区产业园REITs、安徽省本土企业首单公募REITs,华夏合肥高新REIT成为近期资金追捧的“香饽饽”,离不开项目本身优质的投资价值。
华夏合肥高新REIT是合肥高新股份有限公司、中信证券、华夏基金强强联合推出的精品REITs。而且网下投资者中,参与的机构众多,券商、保险、信托、私募、基金子公司等各类投资者云集,足见专业机构投资者对华夏合肥高新REIT投资价值的认可。
公开信息显示,项目底层资产为合肥创新产业园一期,园区聚集大批科技创新型企业,2019至2021年平均出租率超87%,项目具备良好持续的经营能力。原始权益人合肥高新股份有限公司是集开发建设、运营管理、产业投资等业务于一体的综合性产业园区开发运营商,公司拥有丰富的产业园类基础设施资产储备,是安徽省内一流、国内领先的国控产业园区开发建设主体,华夏合肥高新REIT作为其资产上市平台,后续可用于扩募的储备资产可观。
ABS管理人中信证券布局REITs十余年,储备了大量基础设施及不动产投资领域的专业人员,在REITs领域拥有丰富的经验。
截至9月15日,目前已发行和成立的公募REITs产品达到18只,发行总规模达到594.73亿元,发行规模接近600亿元大关。
其中, 华夏基金公募REITs布局产品数量最多,算上华夏合肥高新REIT目前已经成功发行4单公募REITs,在管公募REITs规模超140亿元,在管公募REITs数量和规模均位居市场首位。中金基金、红土创新基金等也分别有2只产品发行。
目前仍在产品申报阶段的还有华夏和达高科产业园REIT、中金安徽交控高速公路REIT等,公募基金布局这一市场的步伐仍在加速。