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世界讯息:储能上市公司回应!上游供应偏紧,但未大面积停单

2022-10-19 17:03:06 来源:中国基金报

动力电池紧张局面似乎正向储能赛道传递。


(资料图)

近日,市场上有消息称,由于电池供不应求,已有储能企业被迫暂停接单。这一消息也引起二级市场上储能赛道集体爆发,其中德赛电池在18日和19日连续两天涨停,鹏辉能源在两个交易日内涨逾10%,华自科技19日早盘更是一度20CM涨停。

然而,记者近两日采访的多家储能设备上市公司,不乏赛道中头部玩家。其中有上市公司表示,“被迫暂停接单”并非行业共性问题,可能仅为行业个案。上述公司均表示,目前上下游供应一切正常。

但值得注意的是,由于全球需求共振,储能下游需求火爆是不争事实。机构预计,这将直接推动锂电池需求提升,但随着钠电池、钒电池的产业化,这一供应格局将会产生剧烈变化。

处于紧平衡状态

但未大面积停单

近日,有消息称,由于电池供不应求,已有储能企业被迫暂停接单。消息称,储能电池现货已排期到明年,且“即使有货,数量也非常有限,出现‘价高者得’的情况”。

市场是否果真如此?记者采访了多家储能赛道上市公司。“虽然上游供应偏紧张,这种说法有点夸张,”华东某头部储能设备上市公司董秘对记者表示。“目前来看,这种供应紧张基本可以反映在成本之上,但并不至于对下游客户暂停接单,”上述人士表示。

位于深圳一家主营业务涉及储能的上市公司人士也表示,目前公司产线能够满足客户订单以及市场的需求,“所谓暂停接单可能只是行业个别现象”,该人士称。不过他同时表示,目前该公司产能处于产能饱满状态,后期也会考虑储能扩产计划,但具体需要看今明两年市场及客户需求。

除了上述公司外,也有投资者在互动平台上对上市公司问及供应状况。其中,华宝新能19日在互动平台回应:公司上游供应链稳定,生产经营情况正常。

装机量大增

全球需求共振

尽管上述上市公司人士表示储能赛道上下游供需处于正常状态,但均认可时下行业的紧平衡状态。前述头部储能设备上市公司董秘表示,不同于动力电池之于新能源汽车,储能赛道下游需求更为广泛,而且处于全球共振状态。

华西证券一份研报也显示,目前以欧洲为代表的海外户用储能正经历高速增长,2021年欧洲户用储能新增装机规模为2045MWh,同比增长73%,2015-2021年均复合增速有望超60%。而美国户储规模同样发展较快,根据Wood Mackenzie,美国2021年户用储能新增装机功率规模为436MW,同比增长88%。

该机构预计,2025年全球新增装机规模有望达100GWh。根据高工锂电数据,2021年全球户用储能装机约合6.4GWh,2022年有望突破15GWh,同比增长134%以上,其乐观估计2025年全球装机规模有望达到100GWh。按此计算,2021-2025年复合增速达98.8%。

另外,在国内市场上,2022年上半年装机更体现出极快的增长趋势。2022年上半年中国新型储能新增装机量达到12.7GW相较于2021年有大幅增长(2021年为3.4GW)。

焦虑集中于锂电池供应

事实上,业内对于储能“停单”的焦虑更多源于锂离子电池供应。由于率先实现产业化,锂离子电池在储能赛道中占据了主流地位。

根据中关村储能数据,2021年锂离子电池占中国新型储能装机量的89.7%市场份额,是最具代表性的新型储能技术,目前广泛应用于1-2小时的中短时储能场景中,在4-8小时的储能项目中也有应用。

在前述上市公司人士看来,锂离子电池原本由于新能源汽车爆发性增长,令碳酸锂价格长期高居不下,储能下游需求放量更使得锂离子电池供应偏紧的局面雪上加霜。

根据高工锂电数据,2021年全球储能锂电池出货量70GWh,增长159%,磷酸铁锂路线占比超50%,预计2025年全球储能锂电池磷酸铁锂路线占比将超过70%以上;2021年中国储能锂电池出货量48GWh,磷酸铁锂路线占比约98.5%。

储能电池选择面更广

“短期可能会受锂电池供应制约,但从长远来看,储能电池跟动力电池相比,选择面更广,”国信证券一位新能源分析师告诉记者。在他看来,随产业化进程加速,钠离子电池储能初始投资成本有望逐步下降,提升储能经济性。

此外,他表示,全钒液流电池也是蔚来选择之一,但原材料质量和价格是制约全钒液流电池产能的核心因素。

近期钠离子电池产业化明显加速,包括中科海纳、宁德时代、鹏辉能源等多家公司对外透露钠离子电池产业化进展。在业内人士看来,钠离子电池有希望率先储能行业对锂离子电池形成替代。

鹏辉能源近期表示,公司在研的钠离子电池项目包括:低成本、宽温域钠离子电池产品开发项目、新型钠离子电池关键技术研发,主要研究和开发长寿命、高能量密度、高循环性能,新型量产工艺、低制造成本的钠离子电池技术,将尽快实现钠离子电池大规模生产及应用。

华西证券一份研报也显示,钠离子电池产业化进程加速,为储能市场提供具备性价比优势的新技术路径,带来储能系统成本下探,经济性提升。钠离子电池的特征使其较好匹配储能场景应用。

国泰君安也认为,当前钠离子电池已经从实验室走向商业化应用阶段。该机构预计,2022年底钠离子电池有望形成初步产业链,2023年钠离子电池将开启规模化应用。

标签: 上市公司 锂离子电池 同比增长 供应偏紧 鹏辉能源