2023-04-23 23:10:53 来源：中国基金报
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中国基金报记者 曹雯璟随着公募基金一季报披露完毕，关于QDII基金的持仓和运作情况也浮出水面。整体来看，一季度，近9成QDII基金的股票仓位在80%以上，其中，近20只QDII基金大幅提升股票仓位在30%-50%不等。值得注意的是，多位知名基金经理在管的QDII基金产品大幅增持AI相关概念股。
一季度近9成QDII基金保持高仓位运作WIND数据显示，截至一季报，从仓位来看，可统计的157只QDII基金（股票型+混合型）维持较高仓位运作，其中，近9成QDII基金的股票市值占基金净资产值比在80%以上。近20只QDII基金大幅提升股票仓位在30%-50%不等，比如汇添富全球汽车产业升级A的股票仓位从去年底的30%，上升至一季度末的78.16%；浦银安盛全球智能科技A股票仓位从去年底的42.22%，上升至一季末的82.94%；大成中国优势A股票仓位从去年底的54.45%，上升至一季末的87.49%；华安大中华升级A股票仓位从去年底的56.60%，上升至一季末的85.90%。也有多位知名基金经理一季度小幅加仓，比如张坤管理的易方达亚洲精选一季度股票仓位为94.43%，较去年略增0.56个百分点；黄兴亮管理的万家全球成长一年持有A一季度股票仓位为93.76%，较去年略增0.70个百分点；杨瑨管理的汇添富全球移动互联A一季度股票仓位为91.79%，较去年略增0.20个百分点；曲径管理的中欧港股数字经济A一季度股票仓位为89.22%，较去年增加6个百分点。
一季度大幅增持AI相关概念股记者注意到，张坤的易方达亚洲精选一季度股票仓位基本稳定，对结构进行了调整，增加了科技等行业的配置，降低了金融等行业的配置，另外，在区域分布上配置更加均衡。个股方面，增持阿里巴巴、台积电、京东集团、美团、GRAB，这四家企业均涉及AI概念。一季度，该基金还减持了腾讯控股、华柱集团。张坤在一季报中表示，个股方面，仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。基本面价值投资很吸引人的一点是，投资者可以用很长一段时间来充分观察公司的发展，等到它们用事实证明自己的成功和巨大的成长潜力之后，再买入也不迟。几乎任何成功的公司都经历过短期的经营业绩和股价的震荡，经历过市场先生态度的冷暖，但它们成功的模式往往没有变化，通过深入的研究并抓住这些关键的因素，是能够一路坚持下来的重要因素，也通常意味着长期可观的收益。黄兴亮在管的万家全球成长一年持有A前十大重仓股涵盖了信息技术、医疗保健、可选消费等热门赛道，整体持仓风格偏成长。从行业来看，该基金增持了A股和港股计算机软件行业的部分个股，相应地降低了A股和港股半导体和互联网行业的持仓。美股部分，该基金降低了互联网行业的持仓，增加了部分生物技术个股的持仓。个股方面，前十大中该基金一季度增持金蝶国际、华大基因，这两家企业均涉及AI概念；此外该基金还减持深信服、比亚迪。杨瑨管理的汇添富全球移动互联A主要投资于海外市场，从前十大重仓股来看，杨瑨看好云计算、人工智能、大数据等新技术所驱动的数字化浪潮及其相关的软硬件应用;提供数字化、智能化相关基础设施的半导体龙头企业;具备用户粘性和行业定价权的互联网龙头企业。个股方面，大幅增持AI龙头股英伟达，还增持了WORKDAY、赛富时，这两家企业也均涉及AI概念；此外，该基金还减持亚马逊、新东方。杨瑨在一季报中表示，以纳斯达克为代表的非中国资产反弹明显，且涨幅集中在1月;但港股与中概股大部分表现疲软，是本基金的主要拖累;而A股科技股在ChatGPT概念的带动下表现普遍非常强劲。本报告期内美元相对于人民币继续小幅贬值，对组合净值有轻微负面影响。组合换手率较低，减持了中概股中的电商板块，增持了与ChatGPT产业链相关的个股。我们仍然预计加息预期减弱、宏观经济触底、人工智能等新增长引擎带来的全球科技股拐点性机会或于年内出现。而曲径管理的中欧港股数字经济A在一季度则对A股稀缺标的板块，如电商、搜索、短视频、芯片制造、游戏等不同程度加仓。编辑：小茉审核：木鱼
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