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调仓风向标|汇丰晋信基金陆彬:更聚焦新能源,还新入手了这些股

2022-04-18 14:04:26 来源:中国基金报

编者按:近期,基金一季报陆续披露,明星基金经理们的调仓动作和仓位变化也成为基民们关注的焦点。而在每一份定期报告背后,也隐藏着这些优秀管理人的“投资秘籍”。基金君将继续为大家更新人物库专题【调仓风向标】,解码明星基金产品持仓变化及其管理人的投资理念。

2020年以来,汇丰晋信的陆彬名声鹊起,作为当年的股票基金年度业绩冠军,他对新能源等产业的深入研究也渐次为行业和机构认知,他独特的投研方式也吸引了更多的关注度。随着一季报陆续披露,“新能源一哥”陆彬的最新持仓思路曝光。

本期「调仓风向标」,基金君将为大家详解汇丰晋信基金陆彬的一季报及其调仓变化。

维持高仓位运作,在管规模突破300亿

4月16日,陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋等多只基金发布四季报,新能源“股基一哥”的最新持仓思路曝光。一季报统计显示,陆彬最新的管理规模为307.15亿,较去年末增加了11.28亿。

整体来看,其在管基金重仓股中,多只新能源行业龙头品种获增持,减持地产龙头股万科A、保险股龙头中国平安。

一季报显示,截至今年一季度末,陆彬管理的四只老基金平均股票仓位达到92.02%,相比去年年末微降了1.02个百分点,汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信动态策略、汇丰晋信核心成长继续维持90%以上仓位运作,其中,汇丰晋信智造先锋的股票仓位从去年年末的94.02%降至92.67%。此外,作为今年1月成立的新基金汇丰晋信研究精选一季度股票仓位为87.81%,港股仓位占比为9.61%。

加仓宁德时代、新进广汇能源、凯莱英、中国平安、艾可蓝退出前十

具体到调仓换股,以陆彬代表作汇丰晋信智造先锋为例,第一、二大重仓股仍是雅化集团、天齐锂业,持有股数较去年末没有发生变化。赣锋锂业再次进入前十大,其实从去年半年报时,赣锋锂业就位列前十大,去年年报暂别前十大,截至一季报,持有股数一直没有发生变化,仍是89.46万股。值得注意的是,艾可蓝退出前十大重仓股。

此外,在一季度,该基金增持艾为电子7.19万股,从去年末第六大升为第三大重仓股;增持芳源股份211.79万股,从去年末第十大升为第四大重仓股;增持安恒信息3.67万股,从第七大降至第八大重仓股;减持广信股份155.02万股,从去年末第三大升为第五大重仓股;

截至一季报,汇丰晋信智造先锋持股集中度有所上升,从去年末47.61%,提升至一季度51.58%。

陆彬另一只代表作汇丰晋信低碳先锋一季报显示,与去年末相比,该基金前十大重仓股新增广汇能源,持有股数6441.03万股,持有市值约5.28亿元;并对宁德时代加仓7.13万股,且仍为该基金第一大重仓股;中国平安则退出前十大重仓股。

从汇丰晋信动态策略十大重仓股来看,宁德时代、广汇能源、东方财富、盐湖股份、凯莱英新入十大重仓股,杭可科技、保利发展、中国太保、艾为电子、广信股份退出十大重仓股。新入者中,仅医药股凯莱英未出现在2021年年报全部持股中。从持仓变化看,更为聚焦新能源概念。

新基金重仓东方财富、药明康德,买入美团、中国海洋石油等港股

在今年1月成立的新基金汇丰晋信研究精选的十大重仓股中,除了一些“熟面孔”新能源个股之外,还出现了东方财富、药明康德,分别位列第一、第三大重仓股。港股方面,美团、中国海洋石油两只港股个股位列前十大。

很多股票的隐含回报已非常有吸引力

2022年一季度,市场大幅下跌后反弹。上证综指下跌10.65%,创业板指下跌19.96%。 在中信30个一级行业中,煤炭、房地产和银行行业涨幅居前。电子、国防军工和汽车行 业表现相对落后。

陆彬在一季报中表示,2022年年初,他们认为主线是价值回归和优质成长。在2月底的俄乌冲突升级之后,市场出现了加速下跌。他们也在仓位、配置等方面进行了一定程度地应对。他们认为,短期的风险事件对A股市场的长期价值影响有限,因此在基本面依然向好的背景下,当市场出现短期剧烈波动的时候,主动承担风险或许是比规避风险更好的选择。以一年两年的维度看,很多股票的隐含回报已经非常有吸引力。

汇丰晋信低碳先锋基金聚焦投资于低碳环保行业,力争通过主动研究和投资,把握新能源和低碳的投资机会。当前,汇丰晋信低碳先锋基金主要投资的方向 包括:1、新能源汽车行业 2、光伏行业 3、环保行业等。

陆彬还提到,在上海疫情的特殊时期,汇丰晋信投资部黑板上驻场同事的一段话,非常打动我,也体现了汇丰晋信投资团队的精神和决心,以此来做共勉:“Kill the virus. Beat the market.”。

(注:本文图表数据若无特殊注明,均来源于智君科技与Wind数据)

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标签: 广汇能源 东方财富 股票仓位 中国平安 汇丰晋信基金