中国基金报 泰勒
大家好，简单看点利好消息。
新能源利好来了
(资料图片仅供参考)
特斯拉将在上海建造储能工厂！
重仓新能源的兄弟姐妹们，利好来了。据央视，9日下午，特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会与特斯拉公司在现场签约。据了解，特斯拉储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。
上海市政府副秘书长庄木弟表示，“五年前，特斯拉上海超级工厂项目创造了全球瞩目的‘上海服务、临港速度’，助力上海成为新能源汽车产业发展的新高地；今天，我们又将见证特斯拉储能超级工厂项目的落地签约，这必将成为推动上海新型储能产业发展和绿色低碳转型的重要力量”。
据悉，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区已在“风-光-氢-电-制-储-用”产业领域形成了较为完备的产业链布局。未来，临港新片区将围绕新能源及储能产业编制产业发展规划、研究完善产业政策，通过优化产业体系、举办“中国储能大会”等重大活动，推动技术自主创新、提升新能源装备技术水平、加快重点企业和重大项目集聚，将临港新片区打造成为上海乃至全国新能源和储能的产业集群新高地。
据了解，可再生能源的未来有赖于大规模储能。特斯拉超大型商用储能电池可以支持千兆瓦时规模的低成本、高密度公用事业项目，灵活性是该电池的一大特点。它能随时能与电池模块、逆变器和温度系统集成安装，帮助电网更加稳定、可持续。今天签约的特斯拉储能超级工厂项目也是该公司在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。
另外，据澎湃新闻援引路透社报道，据两位了解马斯克中国行程的人士透露，马斯克计划最早于4月访问中国，马斯克此行计划拜访中国相关政府部门。
泰勒也第一时间找来券商的解读，分享给大家。
【东吴电新】特斯拉储能超级工厂落地上海，规划庞大国内供应链受益
事件：特斯拉储能超级工厂签约仪式在上海举行，超级工厂规划生产大型商用储能产品Megapack，产能规划1万台，接近40gwh，覆盖全球市场。超级工厂项目计划于23年Q3开工，预计24年Q2投产。
观点重申：
特斯拉储能电池需求爆发，23年有望翻倍以上增长。公司22年储能电池装机6.5gwh，同+64%，其中Q4出货达2.5gwh，同增150%，我们预计23年储能出货有望翻倍以上增长至15gwh左右，累计出货30gwh+，远期看，公司预计储能业务未来或将增长10倍以上，能源100%可持续对应240TWh的储能需求。产能方面，公司加州Lathrop储能专用超级工厂40gwh产能爬坡中，22年年底产能达25套/天，此次上海超级工厂计划新增40GWh Megapack产能，24年年底产能有望达80gwh，产能落地加速。
Megapack产能供不应求，交付周期近2年。Megapack为特斯拉19年推出的第三代固定式储能产品，前两代分别为Powerwall和Powerpack，Megapack储能系统时长可选2小时或4小时，2小时产品为1.9MW/3.9MWh，4小时产品为1MW/4MWh，目前最早交付时间已达25年Q1，产品供不应求。官网显示一套3.9MWh储能系统不含税售价266.9万美金，对应4.7元/wh左右，较此前涨价5%左右，100套享受折扣，对应单wh价格达3.5元/wh左右。
宁德时代弹性明显，材料供应商同样受益。特斯拉22年起将储能电池切换为铁锂路线，我们预计Megapack电芯为宁德时代独供，23年宁德储能电池出货预计达80-100gwh，特斯拉有望占比15%+，随着上海工厂落地，24年出货有望达30gwh+，对宁德时代弹性明显。此外我们预计铁锂正极供应商德方纳米、电解液天赐材料、隔膜恩捷股份等同样受益，国内锂电企业技术、成本、产能优势明显，预计将持续受益特斯拉储能业务爆发式增长。
投资建议：看好Q2锂电酝酿反转，第一条主线看好盈利确定的电池，龙头宁德、亿纬、比亚迪、派能、鹏辉，关注欣旺达、蔚蓝；第二条为盈利趋势稳健的龙头：结构件（科达利）、负极（璞泰来、杉杉，关注尚太、贝特瑞、中科）、隔膜（恩捷、星源）、铝箔（关注鼎胜）；第三条为盈利下行但趋近见底的电解液（天赐、新宙邦，关注多氟多）、铁锂（德方）、前驱体（中伟、华友）、三元（容百、当升、振华，关注厦钨）、添加剂（天奈）、铜箔（嘉元、诺德）。
AI也有这些利好
这个周末，各家都在密集发布大模型相信讯息。
1、京东计划在今年发布新一代产业大模型 其预训练参数达到千亿级
4月9日，中国人工智能学会主办的“人工智能大模型技术高峰论坛”主论坛近日在杭州萧山正式启幕，多位业内人士出席论坛并发表演讲。
京东集团副总裁何晓冬在人工智能大模型技术高峰论坛上表示，针对真实产业需求，京东计划在今年发布新一代产业大模型 —— 言犀。言犀是“京东版”ChatGPT，其预训练参数达到千亿级、品类覆盖 3000+、人工审核通过率 95%+、生成文字 30 亿 +。
2、7日，阿里云宣布自研大模型“通义千问”开始邀请用户测试体验。现阶段该模型主要定向邀请企业用户进行体验测试，用户可通过官网申请（tongyi.aliyun.com），符合条件的用户可参与体验。
券商评测称，通义千问测评，国内一线，积极追赶。我们通过十道问答题，考察了阿里通义千问的能力，对比百度文心一言、chatGPT（GPT3.5）以及New bing（GPT4+搜索）在逻辑、计算、文字创作等方面的能力进行测评。从对比测评结果来看，通义千问已经具备一定基础常识与初步的逻辑思考能力，并且有一定的代码书写能力，但在复杂理科计算方面仍有提升空间；文字创作领域，已经具备相当的实用性，尤其在涉及语言翻译的领域表现较为出色。总的来说，当前虽然未能达到GPT4的水平，但和国内模型相比却可圈可点，处于国内领军水平。
3、华为云官网显示，其自研的大模型“盘古”即将对外上线，但并未显示具体的上线时间。
4月8日上午，华为云人工智能领域首席科学家田奇现身《人工智能大模型技术高峰论坛》，分享了华为云盘古大模型的进展及其应用。
国泰君安分析称，AI大模型不再稀缺，行情走向去伪存真阶段
国君称，AI主线将从鸡犬升天进入去伪存真阶段，但并不意味着AI行情结束。随着行情的扩散以及大模型稀缺程度减弱，行情最终会开始进入去伪存真阶段。也就是说，真正有产品落地，或者业务受益于人工智能技术发展的公司，股价才能够持续上涨。
互联网大厂人工智能大模型密集宣传，百度文心一言先发优势明显。从华为盘古和京东言犀，到即将发布的阿里通义，近期互联网大厂大模型密集宣传，使得大模型稀缺性快速下降。此前率先发布的百度文心一言获得最大流量，占得先机。
由于AI大模型投入过大，将在很长一段时间内都亏损，最终竞争格局将类似公有云寡头垄断。互联网大厂有自己原来的业务可提供支持，其他小公司不具备持续投入的能力，尤其是一些现在还在亏损的公司，大模型可能只是用来融资的借口。我们认为最终大模型的竞争格局将类似现在的公有云格局，形成寡头垄断格局。
AI突发！中信“看空”！周一，主板历史性时刻！
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