中国基金报记者 文夕
中汽协12月9日发布数据预计，明年国内新能源汽车销量900万辆，较今年同比增长35%。900万辆这一数字，已是多家机构形成的共识。在这一数字背后，实际上暗示着这一火赛道增长率出现回落。而且从整个市场看，11月汽车销量出现下滑，明显不及预期。
据不完全统计，根据目前各大车企产品推新的计划，明年市场上会有超过100款新车型上市，远超今年数量。业内普遍认为，大量新品向市场投放，将会支撑市场整体销量，但细分看来，这将加剧车企之间的内卷。这一背景下，“出海”或可解决车企“洗牌危机”。
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明年销量料达900万辆
中汽协最新数据预测，2022年汽车总销量为2680万辆，同比增长2%。其中新能源汽车将成为汽车销售正向增长的关键。中汽协预计，今年新能源汽车销量将达670万辆，同比增长90.3%。这一预测数字也高于此前市场预计的650万辆。
而对于明年，中汽协给出的预测是，2023年汽车总销量将达到2760万辆，同比增长3%；其中乘用车2380万辆，同比增长1.3%；商用车380万辆，同比增长15%。而新能源汽车销量或达到900万辆，同比增长35%。
这一数字也于此前多家机构给出的预测相近。光大证券近日在年度策略报告中预计，2023国内新能源汽车销量将达到910万辆，而广发证券给出的预测也在900万辆左右。不过这一数字高于乘联会此前给出的840万辆。
按照上述预测，相比于2022年90.3%的增速，明年国内新能源汽车销售增速明显放缓。实际上，不仅仅是新能源汽车增速放缓，整个市场在11月已经出现疲态。
数据显示，11月国内汽车产销分别环比分别下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%，并未出现往年的年底翘尾现象。这是自2008年以来首次出现“金九银十铜十一”的环比下降特征。“11月乘用车零售销量的下滑远超行业预期”，乘联会秘书长崔东树表示。
此前乘联会数据也显示，疫情导致汽车需求放缓，企业月度库存水平半数超过警戒线。乘联会方面称，上半年受疫情复发影响，汽车产销停滞，库存系数处于高位，到了10月，汽车经销商库存系数为1.76，超过警戒线。10月以来多地疫情爆发，汽车市场需求转弱，销量增速放缓，警惕库存水平持续增高。
近期市场上已经出现“特斯拉上海工厂减产20%”的传闻，但这一消息并未得到特斯拉方面证实。
明年市场内卷加剧
可以预见，在新能源汽车赛道上，明年将会出现颇为少见的现象：即一面是整体销售增速放缓，另一面则是各大车企相继向市场大幅投放新车型。
据不完全统计，2023年国内将有超过100款新能源汽车上市，多于2022年的70款。在业内人士看来，市场扩容效应减缓，但局中的玩家大举向市场投放产品，带来的结果便是内卷加剧。
多家新能源车企已经预告了明年的投放动作。其中比亚迪明年一季度将向市场推出其高端品牌“仰望”。此外，比亚迪同时宣布将于2023年推出专业个性化全新品牌。
蔚来CEO李斌近期直言“蔚来明年面对的挑战将更大”。他也预告，蔚来仅明年上半年就要推出五款全新车型。截止至明年6月底，蔚来汽车将同时销售八款车型。
除了蔚来之外，小鹏汽车方面在2022年三季度财报会上也表示，小鹏汽车将在2023年年中，推出定价在20-30万区间的中型SUV新车型。而且该公司预计，销量预计将超过公司目前的车型。
实际上，新能源车企今年已经开始分化。传统车企的新能源汽车公司一举崛起，而新势力已有所落寞，“蔚小理”增速放缓，小鹏汽车销量下跌较为严重。不过，新势力的第二梯队，如赛力斯、哪吒增速较快。
另外，除了市场竞争外，补贴退坡也将进一步考验新能源车企盈利能力。中信建投证券首席汽车分析师程似骐直言，纯电补贴退坡将“卡死”一批车企，促使车企被迫高端化，高端纯电车市场明年拥挤度会增加，行业集中度被迫提升。“明年所有车企都面临一个战略上的选择，是要销量还是毛利率？”
出口助车企度过“洗牌危机”
面对国内高度内卷的市场，车企今年已经开始找出口。中汽协数据显示，1-11月，汽车企业出口278.5万辆，同比增长55.3%，而新能源汽车出口达到59.3万辆，同比增长1倍。
光大证券在年度策略报告中也提及，10月新能源汽车出口突破10万辆，占比国内汽车出口达到32.3%，创历史新高。未来汽车出口有望成为中国汽车行业新增长点位。
以比亚迪为例，今年下半年其海外销售迅速上量。最新数据显示，比亚迪11月海外乘用车出口达到1.23万辆，首次超过1万辆大关，明显超预期。该公司今年7月首次披露海外新能源汽车销量4026辆。此后，其海外月度销量持续创出新高，8月、9月、10月分别为5092辆、7736辆、9529辆。比亚迪前11月已经累计出口4.46万辆。
实际上，今年包括传统车企、新势力在内的新能源车企，都在加快“出海”步伐。西部证券研报预计，2023新能源汽车出口量达到134万辆，其市场规模相当于国内新势力及新势力二代车企的全年销量。该机构认为，“出海”的机会，若能有效利用，足以助推一些车企解决“洗牌”的危机。
不过，中信建投证券首席汽车分析师程似骐预测“洗牌期不会太长“。他预计，从2023年下半年到2024年开始，新能源汽车市场将会迎来资本和产业发展的上升周期，随着汽车消费品属性增强，其产品定义更为复杂化，因而头部企业的优势和壁垒将会更完善。
编辑：舰长
